KB국민은행이 6억유로(약 9870억원) 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 지난 2020년 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 여섯번째 발행이자 역대 최대 규모다.
이번 채권의 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp를 더한 연 2.666%로 결정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장될 예정이다.
시장에서는 최근 프랑스의 국가 신용등급 강등 등 유럽 주요국 재정을 둘러싼 불안감이 확대되었음에도 불구하고, 이번 발행이 성공했다는 점에서 주목하고 있다. 국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여 받은 KB국민은행은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 낼 수 있었다.
이번 유로화 커버드본드는 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달된 자금은 KB국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "안정적인 유럽 시장 상황에 따른 풍부한 시장 유동성 및 지속적으로 글로벌 시장에서 발행을 이어오면서 구축한 견고한 투자자 수요 기반을 바탕으로, 발행금액의 약 2배 이상의 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 당행 역대 최대규모의 유로화 커버드본드 발행을 할 수 있었다"며 "6년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 발행사로서의 공고한 시장내 입지를 재확인했다"고 밝혔다.
이번 발행은 Citi, 크레딧아그리콜(Credit Agricole CIB), 코메르츠방크(Commerzbank), HSBC, ING, 한국산업은행이 공동 주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로는 유럽 90%, 아시아 10%로 구성됐으며, 기관별로는 자산운용사 49%, 중앙은행·국제기구 31%, 은행 15%, 기타 5%를 차지했다.
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