유럽 투자회사들이 'ESG펀드'를 통해 화석연료 기업에 투자한 규모가 330억달러(약 46조1200억원)가 넘는다는 폭로가 나왔다. '무늬만 EGS펀드'는 이달부터 유럽 금융당국의 제재대상이 되기 때문에 해당 투자사들은 펀드명칭에서 '지속가능성'과 'ESG'를 삭제하느라 분주한 모습이다.
18일(현지시간) 가디언에 따르면 JP모건, 블랙록, 독일의 DWS 등의 투자사들이 'ESG펀드'라는 이름으로 온실가스 배출량이 막대한 석유 및 가스 기업 37곳에 330억달러 이상 투자했다. 이들이 투자한 'ESG펀드'는 유럽의 '지속가능금융 공시제도(SFDR)'에 따른 것이다.
특히 토탈에너지, 셸, 엑손모빌, 셰브론, BP 등 지난 30년간 가장 많은 온실가스를 배출한 5대 탄소배출 기업에 180억달러(약 25조1600억) 이상을 투자했다. SFDR에 따르면 ESG펀드를 통해 화석연료 기업의 지분을 가장 많이 보유한 투자사는 JP모건이고, 블랙록과 독일의 DWS가 그 뒤를 이었다. 이들은 각각 32조달러(약 4조4000억), 17억달러(약 2조4000억), 22억달러(약 3조원)씩 투자했다.
유럽운송환경연합(T&E)의 조르지아 란자토 지속가능금융 매니저는 "석유회사는 에너지 전환에 기여하지 않으므로 ESG펀드가 이러한 기업에 투자하는 것은 사실상 그린워싱"이라며 "SFDR의 실질적인 재검토가 필요하다"고 강조했다. 프랑스 비영리 환경단체 리클레임 파이낸스(Reclaim Finance)의 폴 슈라이버는 "모든 ESG펀드에서 화석연료 기업 투자를 금지해야 하지만 유럽의 SFDR은 이를 제대로 이행하지 못하고 있다"고 비판했다.
SFDR 8조는 '환경적 또는 사회적 특성의 증진'을 목표로 금융투자를 해야 한다는 내용을 담고 있고, 9조는 '지속가능한 투자 촉진'에 대한 규제가 명시돼 있다. 하지만 이 조항들은 강제성과 구체성이 없다. 따라서 ESG펀드들이 지속가능성을 전혀 고려하지 않고 투자해도 법에 저촉되지 않기 때문에 투자사들이 화석연료에 줄기차게 투자하고 있는 것이다.
유럽의 그린딜 정책에 따라 조성된 '유럽 기후 경로 펀드'와 ESG 펀드인 '로베코 지속가능 글로벌 스타'도 화석연료 기업에 투자한 것으로 드러났다. 리걸앤제너럴 투자 매니지먼트(LGIM)의 '유럽 기후 경로 펀드'는 셸, BP, 토탈에너지에 8800만달러(약 1230억원)를 투자했다. '로베코 지속가능 글로벌 스타펀드'는 토탈에너지에 4000만달러(약 560억원)를 투자했다. 자산운용사 로베코 관계자는 "자사의 지속가능 글로벌 스타펀드에서 '지속가능'이라는 단어를 삭제할 것"이라고 밝혔다.
유럽증권시장감독청(ESMA)은 '그린워싱'을 근절하기 위해 지난해 8월 펀드 명칭에 '지속가능성'이나 'ESG' 용어를 남발하지 못하도록 규제했다. 이 규제는 펀드명칭에 'ESG' 또는 '지속가능성' 관련 용어를 사용하려면 투자의 최소 80%가 환경, 사회적 특성 또는 지속가능한 투자 목표를 충족해야 한다. 만약 그렇지 못하면 금융당국은 오는 5월 21일부터 제재할 수 있다. 이에 블랙록과 JP모건은 일부 펀드명에서 '지속가능성' 또는 'ESG' 명칭을 삭제하겠다고 발표했다.
한편 우리나라는 지난해 2월부터 ESG펀드 공시기준을 도입했지만 아직 명확한 규제가 없어, 최근 신한자산운용 ESG펀드가 포스코, 한국서부발전 등 화석연료 기업에 약 21억5000만원을 투자한 것으로 알려졌다.
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